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首次给予新浪微博买入评级-www.3368.com_中华娱乐城官网

时间:2016-12-09 10:13

第一上海:首次给予新浪微博买入评级第一上海:首次给予新浪微博买入评级

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  中国领先的社交媒体平台

  新浪微博是一个基于用户关系的信息分享、传播以及获取的平台。2014 年从新浪拆分后单独上市。2013年阿里入股微博,带来了广告资源并推动了一系列重要的改变。2016年6 月,微博的MAU 为2.82 亿,DAU 为1.26 亿。

  最受益于网络效应

  作为中国最大的社交媒体和除了微信和 QQ 以外最大的社交网络, 微博最受益于网络效应。微博的竞争优势是其长期积累的庞大用户基数和沉淀的社交兴趣图谱,无法被轻易复制或超越。SIG 帮助广告主实现精准营销,优化用户信息流的信息阅读,增加微博平台价值,中华娱乐城官网。微博并通过提供 API 开放 SIG给第三方应用。

  内容、产品、算法满足用户需求,广告变现用户流量模式初见成效

  微博的内容下沉到各细分垂直领域,已经形成了“直播-短视频-社交”的移动视频闭环,有效满足了用户娱乐、沟通需求,增强用户黏性。微博推出视频广告,利用SIG 进行精准营销,吸引广告主。广告收入从2012 年的5,100 万美元增加到2015 年的 4.02 亿美元。

  预计未来三年净利润的 CAGR 为78.79%

  我们预计微博 2016-2018 年的总收入分别为 6.48、8.65、11.43 亿美元,CAGR 为32.82%,中华娱乐城官网。净利润为 1.10、2.13、3,中华娱乐城官网.51 亿美元,CAGR 为 78.79%。

  目标价 60.00 美元,首次评级买入

  风险因素



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