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时间:2016-10-14 18:34

3100点,久违了!经过持续盘整之后,www.3368.com,今日价值、成长联袂发力,大盘向上突破3100点。低估值蓝筹全面爆发,非银金融、房地产分别大涨4.80%、4,www.3368.com.55%;年初以来相对滞涨的计算机、传媒等成长板块亦有不俗表现,录得超过3%上涨;钢铁、采掘、有色等供给侧改革受益股表现相对靠后,但涨幅也超过1%。

而对于地产、银行、非银等蓝筹的上涨并非“无迹可寻”。a)在资本过剩、钱多资产荒的背景下,估值低、分红稳定的蓝筹股配置价值有所提升;b)监管趋严,金融去杠杆过程中,使得低估值高股息的品种相对价值突出。

今日大涨,资产轮动终向股市靠近,基本上是无风险利率下行与市场风险偏好提高的共振。一方面,尽管在全球货币持续宽松的路上,央行、央行、澳洲央行争相降息,但我国央行相对尽管淡定,不过在资产荒的驱动下,国内无风险利率同样不断下降,10年期国债收益率和30年期国债收益率已逼近2003年低;另一方面,上周末证监会宣布表态今年择机开通深港通,市场对于国际化寄望提升;近期上海国企改革加速,使得市场对于下半年国企改革逐渐恢复信心,www.3368.com,市场风险偏好出现边际改善;此外,宏观数据层面,尽管7月发布的经济数据整体偏弱,但企业微观盈利实际上并不太差,PPI、工业增加值和规模以上工业企业净利润保持稳定。在此背景下,股票市场出现了久违的大涨。 但对于未来行情的延续性,则要关注目前存量博弈格局是否能够有效打破,沪深两市交易量能否持续放大,改革的进程能否超预期。策略上,寻找估值与成长性匹配、业绩不断兑现的成长股,以及估值合理、股息率较高的价值股,并积极关注供给侧改革背景下的涨价因素。

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